Путо, 12 май 2025 г. – Blockchain Group (ISIN: FR0011053636, тикер: ALTBG), листната на Euronext Growth Paris и призната като първата в Европа компания за Bitcoin Трезор с дъщерни дружества, специализирани в Data Intelligence, AI и консултиране и разработване на децентрализирани технологии, обявява завършването на емисия на конвертируеми облигации с право на reserved issuance чрез свето собствено дъщерно дружество в Люксембург – The Blockchain Group Luxembourg SA. Тази емисия, без предимство при записване, възлезе на около 12, 1 милиона евро при цена на конверсия от 0, 707 евро на акция, след упражняване на правата за записване по всички Конвертируеми облигации B-02 („OCA Tranche 2“) от стратегическия инвеститор Адам Бак, свързан с неговото предходно участие в Tranche 1 OCAs, подробно описано в прессъобщението от 6 март 2025 г. Цена на конверсия представлява около 30% премия спрямо Облигациите B-01 ("OCA Tranche 1"). Това увеличение на капитала подкрепя стратегията на компанията за натрупване на биткойни и допринася за растежа на операциите на нейните дъщерни дружества. На 30 април 2025 г. компанията сподели презентация, описваща стратегията за Bitcoin Трезорната компания, целяща постепенно увеличаване на притежанието на биткойни на акция при пълно разреждане; тя е достъпна на https://www. theblockchain-group. com/investor/news-financial-information/. Контекст на операцията Адам Бак потвърди своето намерение да участва в OCA Tranche 2 по договорите за емисия на OCAs, подписани на 4 март 2025 г. , както вече беше обявено на 6 март 2025 г. Съответно, на 12 май 2025 г. , Управителният съвет: - Установи, съгласно член L. 228-93 от Франсоазкия Търговски кодекс, The Blockchain Group Luxembourg SA да емитира 12 146 942 конвертируеми облигации (OCA Tranche 2) с номинална стойност от 1 евро всяка, които могат да бъдат конвертирани до 17 176 106 нови обикновени акции на цена 0, 707 евро за акция.

Тази емисия е съобразена с люксембургското законодателство. - Установи възможност за увеличение на капитала на дружеството чрез създаване на до 17 176 106 нови акции при конвертиране на тези облигации. Увеличението на капитала ще се осъществи чрез парично или задължително компенсиране според решението на извънредното Общо събрание – пето решение от 21 февруари 2025 г. OCA Tranche 2, държана от Адам Бак, дава право за записване на до 17 176 106 нови акции при цена 0, 707 евро всяка, което представлява 30% премия спрямо цената на конверсията на OCA Tranche 1. Конвертирането може да се осъществи по всяко време през периода на конвертиране, при условие че среднопретеглената цена за 20-дневен период (VWAP) на акциите на дружеството достигне поне 130% от цената на конверсията. Тази сделка не изисква проспект, одобрен от АМФ, съгласно изключенията по Регламент 2017/1129 на ЕС. Детайли за записване в OCA Tranche 2 Основни условия в сравнение с OCA Tranche 1: - Емисия: Държателите на OCA Tranche 1 можеха да запишат до 1, 5 пъти по първоначалната сума за тръжния транш за период от три месеца. - Размер: 12 146 942 евро, записани в биткойн (BTC). - Мaturity: 5 години от датата на записване. - Цена на конверсия: 0, 707 евро за акция. Условия за конвертиране: - От страна на облигационер: по всяко време преди третата година, ако VWAP на 20 дни достигне поне 0, 919 евро (130% от 0, 707 евро). - От страна на облигационер или издавач: между третата и петата година, при същите условия за VWAP. Забележка: Поради последната висока волатилност на цените на акциите, зададената цена от 0, 707 евро отразява дисконтация от 44, 72% спрямо затварящата цена на 9 май 2025 г. Въздействие върху собствеността Пълната конверсия на OCA Tranche 1 и 2, заедно с пълното упражняване на Share Subscription Warrants за 2025 г. („BSA 2025-01“) и капиталовото увеличение от 7 май 2025 г. , ще окаже влияние върху структурата на акционерния капитал (изчисления въз основа на акциите към 9 май 2025 г. ). Неиздадените разпределени безплатни акции са включени при пълно разреждане. Влияние върху разпределението на капитала и на акциите на нефункционални участници Според собствеността на дружеството към 31 декември 2024 г. , коригирана с гореспоменатите конвертации и увеличения на капитала, разпределението и дяловото участие ще се изменят съответно. Риск факти Дружеството напомня на инвеститорите да прегледат годишния финансов отчет за 2024 г. , наличен безплатно на сайта му, който подробно описва свързаните бизнес рискове, които могат да повлияят негативно на операциите, финансовото състояние, резултатите или перспективите. *** Декларация за отказ Този прес съобщение не е предложение за продажба или покана за покупка на ценни книжа във всяка юрисдикция, където такива предложения са незаконни без регистрация или сертификат. Не следва да се разглежда като такова, преди да е извършено съответствие с местното законодателство.