Puteaux, 12. května 2025 – The Blockchain Group (ISIN: FR0011053636, ticker: ALTBG), obchodovaná na Euronext Growth Paris a uznávaná jako první společnost v Evropě zaměřená na Bitcoin Treasury s dceřinými společnostmi specializujícími se na Data Intelligence, AI a konzultační a vývojové služby v oblasti decentralizovaných technologií, oznamuje dokončení emisního řady konvertibilních dluhopisů formou přednostní emise prostřednictvím své plně vlastněné lucemburské dceřiné společnosti The Blockchain Group Luxembourg SA. Tato emise, bez přednostního práva na upisování, činila přibližně 12, 1 milionu eur při konverzní ceně 0, 707 € za akcii, po uplatnění upisovacích práv na všechny konvertibilní dluhopisy B-02 („OCA Tranche 2“) ze strany strategického investora Adama Backa, spojené s jeho dřívějším upisováním Tranche 1 OCAs, jak je podrobněji popsáno v tiskové zprávě z 6. března 2025. Konverzní cena představuje přibližně 30% prémii oproti konverzní ceně dluhopisů B-01 („OCA Tranche 1“). Tento kapitálový vklad podporuje strategii akumulace bitcoinů společnosti a dále napomáhá růstu operací jejích dceřiných společností. Dne 30. dubna 2025 společnost zveřejnila prezentaci, ve které je načrtnuta její strategie jako Bitcoin Treasury Company zaměřená na zvyšování držby bitcoinů na akcii v průběhu času; ta je dostupná na https://www. theblockchain-group. com/investor/news-financial-information/. Operační Kontext Adam Back potvrdil svůj úmysl upsat OC Tranche 2 podle Dohod o vydání OCAs podepsaných 4. března 2025, jak bylo již dříve oznámeno dne 6. března 2025. Podle toho dne 12. května 2025 představenstvo: - Schválilo podle článku L. 228-93 francouzského obchodního zákoníku, že společnost The Blockchain Group Luxembourg SA vydá 12 146 942 konvertibilních dluhopisů (OCA Tranche 2) s nominální hodnotou 1 € za kus, které lze konvertovat na maximálně 17 176 106 nových kmenových akcií za cenu 0, 707 € za akcii.

Tato emise probíhá v souladu s lucemburským právem. - Schválilo zvýšení kapitálu společnosti vytvořením až 17 176 106 nových akcií při konverzi těchto dluhopisů. Toto zvýšení kapitálu proběhne formou vkladu hotovosti nebo splacení dluhu podle bodu 5 usnesení Mimořádné valné hromady ze dne 21. února 2025. OCA Tranche 2, držena Adamem Backem, oprávňuje k upisování až 17 176 106 nových akcií při ceně 0, 707 € za kus, což představuje 30% prémii oproti konverzní ceně OCA Tranche 1. Konverze je možná kdykoliv v průběhu konverzního období, za předpokladu, že 20denní vážený průměr ceny (VWAP) akcií společnosti dosáhne alespoň 130 % konverzní ceny. Tato transakce nevyžaduje předložené navýšení emisního kurzového listu schválené AMF v souladu s výjimkami nařízení EU 2017/1129. Podrobnosti o upsání OCA Tranche 2 Klíčové srovnání s OCA Tranche 1: - Emise: držitelé OCA Tranche 1 mohli upsat až 1, 5 násobek původní tranche během tří měsíců. - Částka: 12 146 942 €, upsáno v Bitcoinech (BTC). - Ihned splatnost: 5 let od data upsání. - Konverzní cena: 0, 707 € za akcii. Podmínky konverze: - Ze strany držitele dluhopisu: kdykoliv před třetím výročím, pokud 20denní VWAP dosáhne alespoň 0, 919 € (130 % z 0, 707 €). - Ze strany držitele nebo emitenta: mezi třetím a pátým výročím za stejné podmínky VWAP. Poznámka: Kvůli nedávné vysoké volatilitě akciového trhu je stanovená cena 0, 707 € odrazem slevy 44, 72 % ve srovnání s uzavírací cenou ke dni 9. května 2025. Dopad na vlastnictví akcií Plná konverze OC Tranches 1 a 2, spolu s plným uplatněním akciových opčních warrantů BSA 2025-01 z roku 2025 a zvýšením kapitálu ze dne 7. května 2025, ovlivní strukturu akcionářského podílu (výpočty na základě stavu k 9. květnu 2025). Nevyužité alokované bezúplatné akcie jsou zahrnuty na plně zředěném základě. Dopad na rozdělení akciového kapitálu a neparticipujícím akcionářům Na základě vlastnictví společnosti ke dni 31. prosince 2024, upravené o výše uvedené konverze a zvýšení kapitálu, dojde k odpovídajícímu ředění a změnám procentuálního podílu vlastnictví. Rizikové faktory Společnost upozorňuje investory, aby si prostudovali výroční účetní závěrku za rok 2024, volně dostupnou na jejích webových stránkách, kde jsou detailně popsána rizika podnikání, která by mohla nepříznivě ovlivnit operace, finanční situaci, výsledky nebo výhledy. *** Prohlášení Toto tiskové oznámení není nabídkou k prodeji ani výzvou k nákupu cenných papírů v žádné jurisdikci, kde by takové nabídky byly bez registrace nebo certifikace nezákonné. Nemělo by být považováno za takové, dokud nebude splněno místní právní prostředí.