Blockchain Group gennemfører udstedelse af konvertible obligationer på 12,1 millioner euro for at fremskynde Bitcoin-treso-strategien

Puteaux, den 12. maj 2025 – The Blockchain Group (ISIN: FR0011053636, ticker: ALTBG), noteret på Euronext Growth Paris og anerkendt som Europas første Bitcoin Treasury Company med datterselskaber, der specialiserer sig i Data Intelligence, AI og decentraliseret teknologi- rådgivning og udvikling, annoncerer færdiggørelsen af en reserveret konverteringsobligationsemission via sit fuldt ejede Luxembourg-selskab, The Blockchain Group Luxembourg SA. Denne emission, uden fortrinsret for eksisterende aksjonærer, udgjorde ca. €12, 1 millioner til en konverteringskurs på €0, 707 pr. aktie, efter udnyttelse af tegningsretterne for alle konvertible obligationer B-02 (“OCA Tranche 2”) af den strategiske investor Adam Back, knyttet til hans tidligere tegning af Tranche 1 OCAs, som nærmere beskrevet i pressemeddelelsen den 6. marts 2025. Konverteringskursen udgør en pribli 30% præmie over konverteringskursen for Convertible Bonds B-01 (“OCA Tranche 1”). Denne kapitaludvidelse understøtter selskabets Bitcoin-akkumuleringsstrategi og fremmer væksten i datterselskabernes aktiviteter. Den 30. april 2025 delte selskabet en præsentation, der skitserer strategien for sin Bitcoin Treasury Company, med sigte på gradvist at øge Bitcoin-beholdningen pr. fuldt udvandet aktie over tid; den er tilgængelig på https://www. theblockchain-group. com/investor/news-financial-information/. Operationelt Kontekst Adam Back bekræftede sit ønske om at tegne OCA Tranche 2 under OCA Udstedelsesaftalerne, underskrevet den 4. marts 2025, som tidligere oplyst den 6. marts 2025. I overensstemmelse hermed besluttede bestyrelsen den 12. maj 2025: - At bemyndige, under artikel L. 228-93 i den franske erhvervs- og selskabslovgivning, The Blockchain Group Luxembourg SA til at udstede 12. 146. 942 konvertible obligationer (OCA Tranche 2) med en pålydende værdi på €1 hver, konverterbare til op til 17. 176. 106 nye ordinære aktier til €0, 707 pr. aktie. Denne emission følger luxembourgsk lovgivning. - At bemyndige selskabet til at foretage kapitalforhøjelse ved at oprette op til 17. 176. 106 nye aktier ved konvertering af disse obligationer.
Kapitalforhøjelsen vil ske via kontant- eller gældskompensering i henhold til den ekstraordinære generalforsamlings 5. beslutning dateret den 21. februar 2025. OCA Tranche 2, som holdes af Adam Back, giver ret til at tegne op til 17. 176. 106 nye aktier til €0, 707 hver, en 30% præmie over konverteringskursen for OCA Tranche 1. Konvertering kan foretages når som helst i løbet af konverteringsperioden, men betinget af, at selskabets aktiers 20-dages volumenvægtede gennemsnitskurs (VWAP) når mindst 130% af konverteringskursen. Denne transaktion kræver ikke et prospekt godkendt af AMF i henhold til undtagelserne i EU-forordning 2017/1129. Opgørelse af Tegningsvilkår for OCA Tranche 2 Nøglepunkter sammenlignet med OCA Tranche 1: - Udstedelse: Ejere af OCA Tranche 1 kunne tegne op til 1, 5 gange den oprindelige tranche i løbet af tre måneder. - Beløb: €12. 146. 942, tegnet i Bitcoin (BTC). - Forfald: 5 år fra tegningstidspunktet. - Konverteringskurs: €0, 707 pr. aktie. Konverteringsvilkår: - Af obligationsindehaver: når som helst før den 3. anniversar, hvis 20-dages VWAP når mindst €0, 919 (130% af €0, 707). - Af obligationsindehaver eller udsteder: mellem den 3. og 5. anniversar under samme VWAP-betingelse. Bemærk: På grund af den nylige betydelige volatilitet i aktiekursen, afspejler fastsætningen €0, 707 en rabat på 44, 72% i forhold til lukkekursen den 9. maj 2025. Indvirkning på Aktieandel Hvis alle OCA Tranches 1 og 2 konverteres fuldt ud, sammen med udnyttelse af BSA 2025-01-aktietegningswarranten og kapitalforhøjelsen den 7. maj 2025, vil ejerstrukturen ændres (børsmæssige beregninger baseret på aktier pr. 9. maj 2025). Ikke udstedte tildelte gratis aktier er inkluderet på fuldt udvandet grundlag. Indvirkning på Kapital- og Udbyttefordeling samt Ikke-Deltagende Aktionærer Baseret på selskabets egenkapital pr. 31. december 2024, justeret for ovennævnte konverteringer og kapitalforhøjelser, vil udvanding og ejerandele blive påvirket tilsvarende. Risici Selskabet minder investorer om at konsultere årsregnskabet for 2024, frit tilgængeligt på selskabets hjemmeside, der detaljeret beskriver de tilknyttede risici, der kan have negativ indvirkning på driften, den finansielle situation, resultaterne eller udsigterne. *** Ansvarsfraskrivelse Denne pressemeddelelse er ikke et tilbud om salg eller en opfordring til at købe værdipapirer i nogen jurisdiktion, hvor sådanne tilbud er ulovlige uden registrering eller certificering. Den bør ikke opfattes som sådan, før de lokale love er overholdt.
Brief news summary
Den 12. maj 2025 meddelte The Blockchain Group (ALTBG), Europas første Bitcoin Treasury-virksomhed noteret på Euronext Growth Paris, en udstedelse af reserverede konvertible obligationer på 12,1 millioner euro (OCA Tranche 2) gennem sit datterselskab i Luxembourg. Disse obligationer, som er fuldt tegnet af strategisk investor Adam Back til €0,707 pr. aktie, bærer en præmie på 30% over den forrige tranche og kan konverteres til op til 17,18 millioner nye ordinære aktier. De femårige obligationer er designet til at understøtte Bitcoin-akkumulation og muliggøre ekspansion inden for Data Intelligence, AI og decentraliserede teknologier. Konvertering er kun tilladt, hvis aktiekursen overstiger 130% af konverteringsprisen (€0,919) i 20 sammenhængende handelsdage. På trods af at obligationerne blev udstedt til en rabat på 44,72% i forhold til lukkeprisen den 9. maj, midt i markedsvolatilitet, kan de føre til udvanding af aktier ved konvertering. Udstedelsen er i overensstemmelse med luxembourgisk lovgivning og kræver ikke AMF's godkendelse af prospekt i henhold til EU-regler. For yderligere risikoinformation, se årsrapporten for 2024 og virksomhedens hjemmeside. Denne meddelelse er ikke et tilbud i restriktive jurisdiktioner.
AI-powered Lead Generation in Social Media
and Search Engines
Let AI take control and automatically generate leads for you!

I'm your Content Manager, ready to handle your first test assignment
Learn how AI can help your business.
Let’s talk!

Animoca Brands planlægger børsnotering i USA i fo…
Hong Kong-baserede kryptovalutainvestor Animoca Brands forbereder en børsnotering i en amerikansk børs, motiveret af det gunstige kryptoregulering miljø, der blev etableret under præsident Donald Trump.

Kinas AI-drevne humanoide robotter sigter mod at …
I et enormt lager på udkanten af Shanghai styrer adskillige humanoide robotter aktivt operatører for at udføre repetitive opgaver som at folde T-shirts, lave sandwiches og åbne døre.

Google lancerer AI-iværksætterfond, der giver adg…
Google meddelte mandag, at de vil lancere en ny fond, der fokuserer på investering i startups inden for kunstig intelligens.

Grundlæggende om kryptovaluta: Fordele, ulemper o…
Du er vores øverste prioritet — altid.

Perplexity nærmer sig anden fundraising på seks m…
Perplexity, en AI-drevet søgemaskine med base i San Francisco, nærmer sig afslutningen på sin femte finansieringsrunde på kun 18 måneder, hvilket afspejler en hurtig ekspansion og stigende investor untilid.

Solana markerer 5-års jubilæum: 400 milliarder tr…
Solana-blockchainen fejrede for nylig en stor milepæl, da den markerede fem år siden lanceringen af deres mainnet den 16.

HVornår bør regeringen sige 'nej' til en AI-anven…
Landene over hele landet udvikler "sandkasser" og opmuntrer til eksperimenter med AI for at muliggøre mere effektive og smidige operationer — måske bedst beskrevet som AI med et formål.