Πουτώ, 12 Μαΐου 2025 – Ο Όμιλος Blockchain (ISIN: FR0011053636, ticker: ALTBG), εισηγμένος στο Euronext Growth Paris και αναγνωρισμένος ως η πρώτη εταιρεία Bitcoin Treasury στην Ευρώπη με υποκαταστήματα ειδικευμένα στην Data Intelligence, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την αποκεντρωμένη τεχνολογία συμβουλευτικής και ανάπτυξης, ανακοινώνει την ολοκλήρωση έκδοσης δεκαεξαμηνιαίων μετατρέψιμων ομολογιών με προνομιακό δικαίωμα προτίμησης μέσω της wholly-owned εταιρείας του στο Λουξεμβούργο, The Blockchain Group Luxembourg SA. Η έκδοση, χωρίς δικαίωμα προτίμησης, ανήλθε σε περίπου 12, 1 εκατομμύρια ευρώ με τιμή μετατροπής 0, 707 € ανά μετοχή, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης για όλα τα Μετατρέψιμα Ομόλογα B-02 («OCA Tranche 2») από τον στρατηγικό επενδυτή Adam Back, συνδεδεμένο με την προηγούμενη συμμετοχή του στην Tranche 1 OCAs, όπως αναφέρεται στην ανακοινωθείσα στις 6 Μαρτίου 2025 ανακοίνωση τύπου. Η τιμή μετατροπής αντιπροσωπεύει μια προστιθέμενη αξία ~30% σε σχέση με το Ομόλογο Μετατροπής B-01 («OCA Tranche 1»). Αυτή η αύξηση κεφαλαίου υποστηρίζει τη στρατηγική συσσώρευσης Bitcoin της Εταιρείας και προωθεί την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των υποκαταστημάτων της. Στις 30 Απριλίου 2025, η Εταιρεία κοινοποίησε παρουσίαση που περιγράφει τη στρατηγική της ως Bitcoin Treasury Company με στόχο την αύξηση των κερμάτων Bitcoin ανά πλήρως αραιωμένη μετοχή με την πάροδο του χρόνου· η παρουσίαση διατίθεται στη διεύθυνση https://www. theblockchain-group. com/investor/news-financial-information/. Πλαίσιο λειτουργίας Ο Adam Back επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να συμμετάσχει στην OCA Tranche 2 σύμφωνα με τις Συμφωνίες Έκδοσης OCA που υπεγράφησαν στις 4 Μαρτίου 2025, όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως στις 6 Μαρτίου 2025. Κατά συνέπεια, στις 12 Μαΐου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο: - Εξουσιοδότησε, βάσει του Άρθρου L. 228-93 του Γαλλικού Εμπορικού Κώδικα, την The Blockchain Group Luxembourg SA να εκδώσει 12. 146. 942 μετατρέψιμα ομόλογα (OCA Tranche 2) με ονομαστική αξία 1 € το καθένα, που θα μπορούν να μετατραπούν σε έως και 17. 176. 106 νέες κοινές μετοχές με τιμή 0, 707 € ανά μετοχή.

Η έκδοση αυτή γίνεται σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου. - Εξουσιοδότησε την εταιρεία να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο δημιουργώντας έως 17. 176. 106 νέες μετοχές με την μετατροπή αυτών των ομολόγων. Η αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μέσω καταβολής μετρητών ή εξόφλησης χρέους σύμφωνα με την πέμπτη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21ης Φεβρουαρίου 2025. Το OCA Tranche 2, που ανήκει στον Adam Back, δίνει το δικαίωμα συμμετοχής σε έως 17. 176. 106 νέες μετοχές με τιμή 0, 707 € η κάθε μία, η οποία περιλαμβάνει μια premium 30% πάνω από την τιμή μετατροπής του OCA Tranche 1. Η μετατροπή μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε εντός της περιόδου μετατροπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο 20ήμερος μέσος όρος της τζίρας των μετοχών της εταιρείας (VWAP) φτάνει τουλάχιστον το 130% της τιμής μετατροπής. Αυτή η συναλλαγή δεν απαιτεί δελτίο προσφοράς που εγκρίθηκε από την AMF βάσει των εξαιρέσεων του Κανονισμού της ΕΕ 2017/1129. Λεπτομέρειες συμμετοχής στην OCA Tranche 2 Βασικοί όροι σε σύγκριση με την OCA Tranche 1: - Έκδοση: Οι δικαιούχοι της OCA Tranche 1 μπορούσαν να συμμετάσχουν έως 1, 5 φορές το αρχικό ποσό μέσα σε τρεις μήνες. - Ποσό: 12. 146. 942 €, σε Bitcoin (BTC). - Διάρκεια: 5 χρόνια από την ημερομηνία συμμετοχής. - Τιμή Μετατροπής: 0, 707 € ανά μετοχή. Όροι Μετατροπής: - Από τον ομολογιούχο: οποτεδήποτε πριν από το 3ο έτος, εφόσον ο 20ήμερος VWAP φτάσει τουλάχιστον τα 0, 919 € (130% του 0, 707 €). - Από τον ομολογιούχο ή τον εκδότη: μεταξύ του 3ου και 5ου έτους, υπό την ίδια προϋπόθεση VWAP. Σημείωση: Λόγω πρόσφατης μεγάλης διακύμανσης της τιμής των μετοχών, η καθορισμένη τιμή των 0, 707 € αποτυπώνει έκπτωση 44, 72% σε σχέση με την κλεισιμό τιμή στις 9 Μαΐου 2025. Επίδραση στη δομή ιδιοκτησίας Η πλήρης μετατροπή των OCAs 1 και 2, σε συνδυασμό με την άσκηση όλων των warrants συμμετοχής για τις μετοχές 2025-01 («BSA 2025-01») και την αύξηση κεφαλαίου της 7ης Μαΐου 2025, επηρεάζει τη δομή των μετόχων (βασίζεται σε στοιχεία μετοχών της 9ης Μαΐου 2025). Οι ανεκδότες διατεθειμένες δωρεάν μετοχές περιλαμβάνονται βάσει πλήρους αραίωσης. Επίδραση στη διανομή μετοχικού κεφαλαίου και στους μη συμμετέχοντες μετόχους Με βάση την κεφαλαιακή κατάσταση της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2024, προσαρμοσμένη για τις παραπάνω μετατροπές και αυξήσεις κεφαλαίου, η κάθετη απομείωση και τα ποσοστά συμμετοχής θα επηρεαστούν αναλόγως. Παραγωγικοί κίνδυνοι Η εταιρεία υπενθυμίζει στους επενδυτές να συμβουλεύονται την ετήσια οικονομική αναφορά του 2024, διαθέσιμη δωρεάν στην ιστοσελίδα της, η οποία περιγράφει τους σχετικούς επιχειρηματικούς κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις λειτουργίες, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα ή τις προοπτικές. *** Αποποίηση ευθυνών Αυτή η ανακοίνωση τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για αγορά μετοχών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου τέτοιες προσφορές είναι παράνομες χωρίς εγγραφή ή πιστοποίηση. Δεν πρέπει να θεωρείται ότι αποτελεί τέτοια, πριν από τη συμμόρφωση με τις τοπικές νομοθεσίες.