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May 12, 2025, 7:52 p.m.
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El Grupo Blockchain Finaliza la Emisión de Bono Convertible por 12,1 millones de euros para Avanzar en la Estrategia de Tesorería de Bitcoin

Puteaux, 12 de mayo de 2025 – The Blockchain Group (ISIN: FR0011053636, ticker: ALTBG), cotizada en Euronext Growth Paris y reconocida como la primera Empresa de Tesorería en Bitcoin en Europa con filiales especializadas en Inteligencia de Datos, IA y consultoría y desarrollo en tecnologías descentralizadas, anuncia la finalización de una emisión de bonos convertibles en reserva a través de su filial 100% propiedad en Luxemburgo, The Blockchain Group Luxembourg SA. Esta emisión, sin derechos preferentes de suscripción, ascendió aproximadamente a 12, 1 millones de euros con un precio de conversión de 0, 707 € por acción, tras el ejercicio de los derechos de suscripción de todos los Bonos Convertibles B-02 (“OCA Tramo 2”) por el inversor estratégico Adam Back, vinculado a su suscripción anterior en el Tramo 1 de OCA, según lo detallado en el comunicado de prensa del 6 de marzo de 2025. El precio de conversión representa una prima de aproximadamente el 30% sobre el Bono Convertible B-01 (“OCA Tramo 1”). Este aumento de capital respalda la estrategia de acumulación de Bitcoin de la Compañía y fomenta el crecimiento de las operaciones de sus filiales. El 30 de abril de 2025, la Compañía compartió una presentación que resume su estrategia como Empresa de Tesorería en Bitcoin, orientada a incrementar paulatinamente las tenencias de bitcoin por acción completamente diluida; esta está disponible en https://www. theblockchain-group. com/investor/news-financial-information/. Contexto de la Operación Adam Back confirmó su intención de suscribir en el Tramo 2 del OCA bajo los Acuerdos de Emisión de OCA firmados el 4 de marzo de 2025, como se anunció previamente el 6 de marzo de 2025. En consecuencia, el 12 de mayo de 2025, el Consejo de Administración: - Autorizó, conforme al Artículo L. 228-93 del Código Comercio francés, a The Blockchain Group Luxembourg SA a emitir 12. 146. 942 bonos convertibles (OCA Tramo 2) con un valor nominal de 1 € cada uno, convertibles en hasta 17. 176. 106 nuevas acciones ordinarias a 0, 707 € por acción.

Esta emisión cumple con la legislación luxemburguesa. - Autorizó a la Compañía a aumentar su capital mediante la creación de hasta 17. 176. 106 nuevas acciones mediante conversión de estos bonos. El aumento de capital se realizará mediante compensación en efectivo o deuda, según la quinta resolución de la Junta General Extraordinaria del 21 de febrero de 2025. El OCA Tramo 2, en poder de Adam Back, permite la suscripción de hasta 17. 176. 106 nuevas acciones a 0, 707 € cada una, una prima del 30% sobre el precio de conversión del Tramo 1. La conversión podrá realizarse en cualquier momento durante el periodo de conversión, siempre que el precio medio ponderado por volumen (VWAP) de las acciones de la Compañía alcance al menos el 130% del precio de conversión. Esta transacción no requiere un folleto aprobado por la AMF según las excepciones del Reglamento de la UE 2017/1129. Detalle de la Suscripción del OCA Tramo 2 Principales condiciones en comparación con el Tramo 1: - Emisión: Los titulares del Tramo 1 pudieron suscribir hasta 1, 5 veces la cantidad inicial en un plazo de tres meses. - Monto: 12. 146. 942 € suscritos en Bitcoin (BTC). - Vencimiento: 5 años desde la fecha de suscripción. - Precio de Conversión: 0, 707 € por acción. Condiciones de Conversión: - Por parte del tenedor: en cualquier momento antes del tercer aniversario, siempre que el VWAP de 20 días alcance al menos 0, 919 € (130% de 0, 707 €). - Por parte del tenedor o del emisor: entre el tercer y el quinto aniversario bajo la misma condición de VWAP. Nota: Debido a la reciente alta volatilidad en el precio de las acciones, el precio fijado de 0, 707 € refleja un descuento del 44, 72% en comparación con el cierre del 9 de mayo de 2025. Impacto en la Participación Accionarial La conversión completa de los Tramos 1 y 2 de OCA, junto con el ejercicio completo de las Warrants de Suscripción de Acciones 2025-01 (“BSA 2025-01”) y la ampliación de capital del 7 de mayo de 2025, afectarán la estructura accionarial (según cálculos a partir del 9 de mayo de 2025). Las acciones no emitidas y asignadas en libre asignación también se incluyen en base totalmente diluida. Impacto en la Distribución del Capital y Accionistas Minoritarios Basándose en el patrimonio de la Compañía al 31 de diciembre de 2024, ajustado por las conversiones y aumentos de capital mencionados, la dilución y los porcentajes de participación se modificarán en consecuencia. Factores de Riesgo La Compañía recuerda a los inversores consultar el informe financiero anual 2024, disponible gratuitamente en su página web, que detalla los riesgos empresariales asociados que podrían afectar negativamente las operaciones, la situación financiera, los resultados o las perspectivas. *** Aviso Legal Este comunicado no constituye una oferta de venta ni una solicitud para comprar valores en ninguna jurisdicción donde dichas ofertas sean ilegales sin registro o certificación. No debe considerarse como tal sin cumplir con las leyes locales.



Brief news summary

El 12 de mayo de 2025, The Blockchain Group (ALTBG), la primera empresa de Tesorería de Bitcoin en Europa listada en Euronext Growth París, anunció una emisión de bonos convertibles reservados por 12,1 millones de euros (Tramo OCA 2) a través de su filial en Luxemburgo. Totalmente suscritos por el inversor estratégico Adam Back a 0,707 € por acción, estos bonos tienen un prima del 30 % sobre el tramo anterior y pueden convertirse en hasta 17,18 millones de nuevas acciones ordinarias. Los bonos a cinco años están diseñados para apoyar la acumulación de Bitcoin y promover la expansión hacia la inteligencia de datos, la IA y las tecnologías descentralizadas. La conversión solo está permitida si el precio de la acción supera el 130 % del precio de conversión (€0,919) durante 20 días de negociación consecutivos. A pesar de haberse emitido con un descuento del 44,72 % respecto al cierre del 9 de mayo, en medio de la volatilidad del mercado, estos bonos podrían provocar dilución de las acciones al momento de su conversión. La emisión cumple con la legislación luxemburguesa y no requiere la aprobación de un folleto por parte de la AMF según las regulaciones de la UE. Para más información sobre riesgos, consulte el informe financiero de 2024 y la página web de la empresa. Este anuncio no constituye una oferta en jurisdicciones restringidas.
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