Puteaux, 12 maggio 2025 – The Blockchain Group (ISIN: FR0011053636, ticker: ALTBG), quotata su Euronext Growth Parigi e riconosciuta come la prima Società di Tesoreria Bitcoin d'Europa con filiali specializzate in Data Intelligence, AI, e consulenza e sviluppo in tecnologia decentralizzata, annuncia il completamento di un’emissione di obbligazioni convertibili riservate tramite la sua controllata lussemburghese, The Blockchain Group Luxembourg SA. Questa emissione, senza diritti di sottoscrizione preferenziali, ammonta a circa 12, 1 milioni di euro con un prezzo di conversione di 0, 707 € per azione, a seguito dell’esercizio dei diritti di sottoscrizione di tutte le obbligazioni convertibili B-02 (“OCA Tranche 2”) da parte dell’investitore strategico Adam Back, collegato alla sua precedente sottoscrizione della Tranche 1 di OCA come dettagliato nel comunicato stampa del 6 marzo 2025. Il prezzo di conversione rappresenta circa il 30% di premio rispetto alle obbligazioni convertibili B-01 (“OCA Tranche 1”). Questo aumento di capitale sostiene la strategia di accumulo di Bitcoin della Società e potenzia la crescita delle operazioni delle sue filiali. Il 30 aprile 2025, la Società ha condiviso una presentazione che delinea la sua strategia come Società di Tesoreria Bitcoin volta ad aumentare nel tempo le riserve di bitcoin per azione totalmente diluita; questa si trova su https://www. theblockchain-group. com/investor/news-financial-information/. Contesto dell’Operazione Adam Back ha confermato la sua intenzione di sottoscrivere l’OCA Tranche 2 ai sensi degli Accordi di Emissione OCA firmati il 4 marzo 2025, come già comunicato il 6 marzo 2025. In conseguenza, il 12 maggio 2025, il Consiglio di Amministrazione: - Ha autorizzato, ai sensi dell’articolo L. 228-93 del Codice Commerciale francese, The Blockchain Group Luxembourg SA a emettere 12. 146. 942 obbligazioni convertibili (OCA Tranche 2) con valore nominale di 1 € ciascuna, convertibili in fino a 17. 176. 106 nuove azioni ordinarie al prezzo di 0, 707 € per azione.

Questa emissione avviene secondo la legge del Lussemburgo. - Ha autorizzato la Società ad aumentare il capitale emettendo fino a 17. 176. 106 nuove azioni in seguito alla conversione di queste obbligazioni. L’aumento di capitale avverrà tramite conferimento in denaro o in debt per come deciso dalla Quinta delibera dell’Assemblea Straordinaria del 21 febbraio 2025. L’OCA Tranche 2, detenuta da Adam Back, consente la sottoscrizione di fino a 17. 176. 106 nuove azioni al prezzo di 0, 707 € ciascuna, con un premio del 30% rispetto al prezzo di conversione della Tranche 1. La conversione può essere effettuata in qualsiasi momento durante il periodo di conversione, purché il prezzo medio ponderato giornaliero (VWAP) delle azioni della Società raggiunga almeno il 130% del prezzo di conversione. Questa operazione non richiede la redazione di un prospetto approvato dall’AMF, in virtù delle eccezioni previste dal Regolamento UE 2017/1129. Dettagli sulla Sottoscrizione dell’OCA Tranche 2 Principali termini rispetto all’OCA Tranche 1: - Emissione: i detentori di Tranche 1 potevano sottoscrivere fino a 1, 5 volte l’importo della tranche iniziale entro tre mesi. - Importo: 12. 146. 942 €, sottoscritto in Bitcoin (BTC). - Scadenza: 5 anni dalla data di sottoscrizione. - Prezzo di Conversione: 0, 707 € per azione. Condizioni di Conversione: - Dal portatore del bond: in qualsiasi momento prima del terzo anniversario, se il VWAP a 20 giorni raggiunge almeno 0, 919 € (130% di 0, 707 €). - Dal portatore o dall’emittente: tra il terzo e il quinto anniversario, con le stesse condizioni di VWAP. Nota: a causa della recente elevata volatilità del prezzo delle azioni, il prezzo stabilito di 0, 707 € riflette uno sconto del 44, 72% rispetto al prezzo di chiusura del 9 maggio 2025. Impatto sulla partecipazione azionaria La piena conversione delle Tranche 1 e 2 di OCA, insieme all’esercizio completo delle Warrants di Sottoscrizione Azioni 2025-01 (“BSA 2025-01”) e all’aumento di capitale del 7 maggio 2025, influirà sulla struttura azionaria (calcoli basati sulle azioni al 9 maggio 2025). Le azioni allocate gratuite non emesse sono incluse su base totalmente diluita. Impatto sulla Distribuzione del Capitale Sociale e sui Soci Non Participi In base al patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2024, rettificato per le conversioni e gli aumenti di capitale sopra descritti, si manterranno diluizioni e si modificheranno le percentuali di partecipazione. Fattori di Rischio La Società ricorda agli investitori di consultare il rapporto finanziario annuale 2024, disponibile gratuitamente sul suo sito web, che dettaglia i rischi aziendali associati che potrebbero influire negativamente sulle operazioni, sulla situazione finanziaria, sui risultati o sulle prospettive. *** Dichiarazione di Esclusione di Responsabilità Questo comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita o sollecitazione all’acquisto di titoli in nessuna giurisdizione in cui tali offerte siano illegali senza registrazione o approvazione. Non deve essere interpretato come tale prima della conformità alle leggi locali.