푸토, 2025년 5월 12일 – 블록체인 그룹( ISIN: FR0011053636, 티커: ALTBG) 은 유로넥스트 그로스 파리(Euronext Growth Paris)에 상장되어 있으며, 유럽 최초의 비트코인 트레저리 회사로 인정받아 데이터 인텔리전스, AI, 분산 기술 컨설팅 및 개발을 전문으로 하는 자회사를 보유하고 있습니다. 이번에 전액 출자한 룩셈부르크 자회사인 The Blockchain Group Luxembourg SA를 통해 예약된 전환사채 발행을 완료했다고 발표했습니다. 이번 발행은 우선주권 없는 방식으로 이루어졌으며, 전략적 투자자인 애덤 백(Adam Back)이 2025년 3월 6일 발표된 보도자료에서 설명한 바와 같이 트랜치 1 OCAs에 대한 선행 참여를 바탕으로, 모든 전환사채 B-02(“OCA Tranche 2”)에 대한 청구권 행사 후, 주당 전환가액 €0. 707로 약 1, 210만 유로를 기록하였습니다. 이 전환가액은 전환사채 B-01(“OCA Tranche 1”) 대비 약 30% 프리미엄입니다. 이번 자본 증대는 회사의 비트코인 축적 전략을 지원하며, 자회사의 성장도 촉진할 것입니다. 2025년 4월 30일, 회사는 시간에 따라 전체 희석 주당 기준 비트코인 보유량을 증가시키기 위한 비트코인 트레저리 회사 전략을 개요하는 발표자료를 공유했으며, 이는 https://www. theblockchain-group. com/investor/news-financial-information/ 에서 확인할 수 있습니다. 운영 배경 애덤 백은 2025년 3월 4일에 체결된 OCA 발행 계약에 따라, 2025년 3월 6일에 사전 공개된 바와 같이, OCA 트랜치 2에 대한 청약 의사를 확인했습니다. 이에 따라, 2025년 5월 12일 이사회는 다음을 승인하였습니다: - 프랑스 상법 제L.

228-93조에 따라, 룩셈부르크 법률에 따라, The Blockchain Group Luxembourg SA가 €1의 명목가치로 최대 1, 214만 6942개 전환사채(OCA Tranche 2)를 발행할 수 있도록 승인했으며, 이들 전환사채는 €0. 707(주당 전환가액)으로 최대 1, 717만 6106개의 신주로 전환 가능. - 회사가 이 전환사채의 전환에 따라 최대 1, 717만 6106주의 신규 주식을 발행하는 자본 증대를 승인했으며, 이는 2025년 2월 21일의 특별주총회의 5번째 결의에 따른 현금 또는 채무 상환 방식으로 진행됩니다. 애덤 백이 보유한 OCA 트랜치 2는 최대 1, 717만 6106주의 신주를 주당 €0. 707에 청약할 수 있는 권리를 부여하며, 이 가격은 OCA 트랜치 1의 전환가액보다 약 30% 프리미엄입니다. 전환은 언제든지 가능하며, 전환 기간 동안 회사 주식의 20일 가중평균가격(VWAP)이 최소 €0. 919(전환가액의 130%)에 도달할 경우에 전환이 진행될 수 있습니다. 이 거래는 EU 규정 2017/1129의 예외에 따라 AMF(프랑스 금융시장청)의 승인된 유가증권신고서 없이 진행됩니다. OCA 트랜치 2의 청약 세부 사항 OCA 트랜치 1과 비교한 주요 조건: - 발행: 트랜치 1 보유자는 3개월 이내에 최초 트랜치의 1. 5배까지 청약 가능. - 금액: €12, 146, 942, 비트코인(BTC)로 청약. - 만기: 청약일로부터 5년. - 전환 가격: €0. 707(주당). 전환 조건: - 채권자: 3주년 이전 아무 때나, 20일 VWAP가 €0. 919 이상일 경우 전환 가능. - 채권자 또는 발행자: 3년에서 5년 사이, 동일 VWAP 조건 충족 시 전환 가능. 참고: 최근 주가 변동성이 커서, €0. 707의 가격은 2025년 5월 9일 종가 대비 약 44. 72% 할인된 가격입니다. 주주 지분에 미치는 영향 OCA 트랜치 1과 2, 2025-01 주식 청약 워런트(“BSA 2025-01”), 2025년 5월 7일 자본 증자까지 모두 전환·행사될 경우, 기존 2025년 5월 9일 기준 주식 수를 기준으로 지분 구조에 영향을 미칩니다. 미발행 배정된 유상증서(무료 배당 주식 포함)는 완전 희석 기준으로 계산됩니다. 주식 자본 분포 및 무참여 주주에 미치는 영향 2024년 12월 31일 기준 회사 지분을 바탕으로, 위 전환 및 증자 후에는 희석 효과 및 지분 비율이 조정됩니다. 위험 요소 회사는 투자자에게 연례 재무제표(웹사이트에서 무료로 제공)를 참조하여, 운영, 재무 상태, 실적 또는 전망에 부정적 영향을 미칠 수 있는 관련 위험 요인들을 반드시 고려할 것을 권고합니다. *** 면책 조항 이 보도자료는 등록 또는 인증 없이 해당 법률에서 불법인 증권의 판매 또는 구매 권유를 하는 것이 아니며, 관련 법률을 준수하기 전에는 그러한 것으로 간주되지 않습니다.