Puteaux, 2025 m. gegužės 12 d. – „The Blockchain Group“ (ISIN: FR0011053636, žyma: ALTBG), įtrauktas į Euronext Growth Paryžiuje ir pripažintas kaip pirmoji Europoje Bitcoin iždo įmonė su dukterinėmis įmonėmis, specializuojančiomis duomenų intelektui, dirbtiniam intelektui ir decentralizuotų technologijų konsultacijoms bei plėtrai, praneša apie savo rezerviotų konvertuojamųjų obligacijų emisijos užbaigimą per visiškai priklausančią Liuksemburgo įmonę, „The Blockchain Group Luxembourg SA“. Ši emisija, be išankstinių prenumeratos teisių, sudarė apie 12, 1 mln. eurų, keičiantis už 0, 707 euro už akciją, po to, kai strateginis investuotojas Adam Back įgyvendino visas prenumeratos teises antrojo konvertuojamųjų obligacijų B-02 („OCA Tranche 2“), susijusių su jo ankstesne prenumerata pirmojo etapo obligacijoms (Tranche 1 OCAs), kaip išsamiai aprašyta kovo 6, 2025 pranešime žiniasklaidai. Konversijos kaina yra apie 30 % aukštesnė nei konvertuojamųjų obligacijų B-01 („OCA Tranche 1“) kaina. Šis kapitalo padidinimas remia įmonės Bitcoin kaupimo strategiją ir skatins jos dukterinių įmonių veiklos plėtrą. Balandžio 30, 2025 dieną įmonė paskelbė pristatymą, kuriame nurodyta savo strategija „Bitcoin iždo įmonė“, siekiant ilgainiui didinti bitcoin turto kiekį po visiškai išplėstos akcijų skaičiaus; ji pasiekiama adresu https://www. theblockchain-group. com/investor/news-financial-information/. Veiklos kontekstas Adam Back patvirtino ketinimą prenumeruoti OCA Tranche 2 pagal 2025 m. kovo 4 d. pasirašytas OCA emisijos sutartis, kaip jau anksčiau buvo pranešta 2025 m. kovo 6 d. Atitinkamai, 2025 m. gegužės 12 d.

Valdyba: - Ėmėsi įgaliojimo, pagal Prancūzijos komercinio kodekso L. 228-93 straipsnį, leisti „The Blockchain Group Luxembourg SA“ išleisti 12 146 942 konvertuojamųjų obligacijų (OCA Tranche 2) su nominalia verte po 1 eurą, konvertuojamų į iki 17 176 106 naujų paprastųjų akcijų, po 0, 707 euro už akciją. Ši emisija vykdoma pagal Liuksemburgo teisę. - Ėmėsi įgaliojimo padidinti kapitalą, sukuriant iki 17 176 106 naujų akcijų, konvertavus šias obligacijas. Kapitalo padidinimas vyks per pinigines lėšas arba skolų atlyginimą pagal neeilinio visuotinio susirinkimo penktąjį sprendimą, priimtą 2025 m. vasario 21 d. OCA Tranche 2, kurį valdė Adam Back, suteikia teisę prisiregistruoti iki 17 176 106 naujų akcijų po 0, 707 euro už akciją, kas sudaro apie 30 % premiumą virš OCA Tranche 1 konversijos kainos. Konversija gali būti vykdoma bet kada konversijos laikotarpiu, kai įmonės akcijų 20 dienų sverto vidutinė kaina (VWAP) pasieks bent 130 % konversijos kainos. Ši sandorio išimtis atitinka ES reglamento 2017/1129 išimčių reikalavimus ir nereikalauja AMF patvirtinto prospekto. Prenumeratos sąlygos OCA Tranche 2 Pagrindiniai skirtumai nuo OCA Tranche 1: - Emisija: OCA Tranche 1 turėtojai galėjo prenumeruoti iki 1, 5kartinio pradinės tranches kiekio per tris mėnesius. - Suma: 12 146 942 eurų, prenumeruota Bitcoin (BTC). - Pabaigos data: 5 metai nuo prenumeratos dienos. - Konversijos kaina: 0, 707 euro už akciją. Konversijos sąlygos: - Akcijų savininkas: bet kada prieš trečiąjį sukaktuvės metus, jei 20 dienų VWAP pasieks bent 0, 919 euro (130 % nuo 0, 707 euro). - Akcijų savininkas arba emitentas: tarp trečiojo ir penktojo sukaktuvės metų pagal tą pačią VWAP sąlygą. Pastaba: dėl neseniai pasireiškusios didelės akcijų kainos svyravimo, nustatyta kaina 0, 707 euro atitinka 44, 72 % nuolaidą, palyginti su uždarymo kaina gegužės 9, 2025 dieną. Akcininkų struktūros poveikis Visas konvertavimas iš OCA Tranches 1 ir 2, papildomai įgyvendinus 2025-01 metų akcijų prenumeratos garantijų („BSA 2025-01“) ir gegužės 7, 2025 kapitalo padidinimą, darys įtaką akcinių bendrovių struktūrai (skaičiavimai remiasi akcijų skaičiumi, esančiu 2025 m. gegužės 9 d. ). Paskirstytųjų akcijų, kurios dar nėra išpirktos, yra įskaičiuotos pagal visiškai išplėstą kapitalą. Įtaka akcijų kapitalo paskirstymui ir nepatenkintiems akcininkams Atsižvelgiant į įmonės nuosavybės struktūrą 2024 m. gruodžio 31 d. , ir atsižvelgiant į aukščiau aprašytas konversijas bei kapitalo didinimus, pasiskirstymas ir akcijų procentai bus atitinkamai pakeisti. Rizikos veiksniai Įmonė primena investuotojams pasiskaityti 2024 metų metinį finansinį raportą, kuris yra laisvai prieinamas jos interneto svetainėje, jame išsamiai aprašyti su veikla susiję rizikos veiksniai, galintys neigiamai paveikti operacijas, finansinę būklę, rezultatus ar perspektyvas. *** Atstovaujama Šis pranešimas nėra pasiūlymas parduoti ar skelbimas apie pardavimą arba prašymas įsigyti vertybinius popierius jokioje jurisdikcijoje, kur tokie veiksmai būtų neteisėti be registracijos ar sertifikavimo. Jis neturėtų būti laikomas tokiu prieš įstatymo reikalavimus įgyvendinant jų laikymąsi.