Puteaux, 12 maja 2025 – The Blockchain Group (ISIN: FR0011053636, ticker: ALTBG), notowana na Euronext Growth Paris i uznana za pierwszą w Europie firmę Bitcoin Treasury z spółkami zależnymi specjalizującymi się w Data Intelligence, sztucznej inteligencji i konsultingu w zakresie technologii zdecentralizowanych, ogłasza zakończenie emisji zastrzeżonych obligacji zamiennych za pośrednictwem swojej spółki zależnej z siedzibą w Luksemburgu, The Blockchain Group Luxembourg SA. Emisja ta, bez praw pierwszeństwa subskrypcji, wyniosła około 12, 1 mln euro przy cenie konwersji 0, 707 euro za akcję, po tym jak strategiczny inwestor Adam Back skorzystał z praw subskrypcyjnych na wszystkie obligacje zamienne B-02 („OCA Tranche 2”), związanych z jego wcześniejszym subskrybowaniem Tranche 1 OCAs, o czym informowano w komunikacie z 6 marca 2025 roku. Cena konwersji stanowi około 30% premii w stosunku do obligacji zamiennych B-01 („OCA Tranche 1”). Ta emisja kapitałowa wspiera strategię akumulacji bitcoinów firmy i przyczynia się do rozwoju działalności jej spółek zależnych. W dniu 30 kwietnia 2025 roku firma opublikowała prezentację przedstawiającą strategię swojej firmy Bitcoin Treasury, mającej na celu zwiększenie ilości bitcoinów na jedną w pełni rozwodnioną akcję w czasie; dostępna jest na stronie https://www. theblockchain-group. com/investor/news-financial-information/. Kontekst operacyjny Adam Back potwierdził swoje zamiary subskrypcji OCAs Tranche 2 na podstawie Umów emisji OCA podpisanych 4 marca 2025 roku, o czym informowano wcześniej 6 marca 2025 roku. W związku z tym, w dniu 12 maja 2025 roku, Zarząd: - Upoważnił, na podstawie art. L. 228-93 Kodeksu Handlowego Francji, spółkę The Blockchain Group Luxembourg SA do emisji 12 146 942 obligacji zamiennych (OCA Tranche 2) o wartości nominalnej 1 euro każda, z możliwością konwersji na maksymalnie 17 176 106 nowych akcji zwykłych po 0, 707 euro za akcję. Emisja ta odbywa się zgodnie z prawem luksemburskim. - Upoważnił spółkę do podwyższenia kapitału o utworzenie do 17 176 106 nowych akcji w wyniku konwersji tych obligacji.

Podwyższenie kapitału zostanie przeprowadzone poprzez wkład pieniężny lub wymianę zadłużenia, zgodnie z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 lutego 2025 roku. OCA Tranche 2, posiadane przez Adama Backa, uprawnia do subskrypcji do 17 176 106 nowych akcji po 0, 707 euro każda, co stanowi 30% premię nad ceną konwersji OCA Tranche 1. Konwersja jest możliwa w dowolnym czasie podczas okresu konwersji, pod warunkiem, że 20-dniowa średnia ważona cena (VWAP) akcji spółki osiągnie co najmniej 130% ceny konwersji. Transakcja ta nie wymaga sporządzenia prospektu zatwierdzonego przez AMF, zgodnie z wyjątkami od Rozporządzenia UE 2017/1129. Szczegóły subskrypcji OCA Tranche 2 Kluczowe warunki w porównaniu z OCA Tranche 1: - Emisja: posiadacze OCA Tranche 1 mogli subskrybować do 1, 5 razy więcej od początkowej transzy w ciągu trzech miesięcy. - Kwota: 12 146 942 euro, subskrybowane w bitcoinach (BTC). - Termin: 5 lat od daty subskrypcji. - Cena konwersji: 0, 707 euro za akcję. Warunki konwersji: - Przez obligatariusza: w dowolnym momencie przed 3. rocznicą, jeśli 20-dniowa VWAP osiągnie co najmniej 0, 919 euro (130% 0, 707 euro). - Przez obligatariusza lub emitenta: między 3. a 5. rocznicą, na tych samych warunkach VWAP. Uwaga: ze względu na niedawne wysokie wahania cen akcji, ustalona cena 0, 707 euro odzwierciedla rabat 44, 72% w porównaniu z ceną zamknięcia z dnia 9 maja 2025 roku. Wpływ na strukturę udziałów Pełna konwersja OCA Tranches 1 i 2, wraz z pełnym wykonaniem warrantów subskrypcyjnych akcji na rok 2025 („BSA 2025-01”) oraz z kapitałowym zwiększeniem z 7 maja 2025 roku, wpłynie na strukturę akcjonariatu (obliczenia na podstawie stanu na 9 maja 2025). Niewyemitowane przydzielone bezpłatnie akcje uwzględniono w pełni rozwodnionej bazie. Wpływ na podział kapitału akcyjnego i akcjonariuszy nieuczestniczących Na podstawie kapitału własnego firmy na dzień 31 grudnia 2024 roku, skorygowanego o powyższe konwersje i podwyższenia kapitału, udział rozwodniony i procentowy udział akcjonariuszy zostaną odpowiednio zmienione. Czynniki ryzyka Firma przypomina inwestorom o konieczności zapoznania się z raportem rocznym za 2024 rok, dostępnym bezpłatnie na stronie internetowej, zawierającym szczegółowe informacje o związanych z działalnością ryzykach biznesowych, które mogą negatywnie wpłynąć na operacje, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy firmy. *** Zastrzeżenie Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani wezwania do nabycia papierów wartościowych w żadnym kraju, w którym takie oferty są nielegalne bez rejestracji lub certyfikacji. Nie powinien być traktowany jako oferta do czasu spełnienia wymogów lokalnego prawa.