Puteaux, 12 mai 2025 – The Blockchain Group (ISIN: FR0011053636, símbolo: ALTBG), listată pe Euronext Growth Paris și recunoscută drept prima companie din Europa specializată în Bitcoin Treasury, cu filiale ce se dedică inteligenței artificiale, analizelor de date și consultanței și dezvoltării tehnologiei descentralizate, anunță finalizarea unei emisiuni private de obligațiuni convertible, realizată prin filială sa deținută integral în Luxembourg, The Blockchain Group Luxembourg SA. Această emisiune, fără drept de subscriere preferențial, a totalizat aproximativ 12, 1 milioane de euro, la un preț de conversie de 0, 707 € pe acțiune, urmare a exercitării drepturilor de subscriere pentru toate Obligațiunile Convertible B-02 („OCA Trunchiul 2”) de către investitorul strategic Adam Back, legat de subscrierea anterioară pentru Trunchiul 1 OCAs, conform comunicatului de presă din 6 martie 2025. Prețul de conversie reprezintă un premium de aproximativ 30% față de Obligațiunile Convertible B-01 („OCA Trunchiul 1”). Această majorare de capital sprijină strategia de acumulare Bitcoin a companiei și susține creșterea operațiunilor filialelor sale. Pe 30 aprilie 2025, compania a prezentat o prezentare detaliată a strategiei sale de Bitcoin Treasury Company, vizând creșterea deținților de bitcoin pe măsură ce acțiunea completă se dilată; aceasta este disponibilă pe website-ul https://www. theblockchain-group. com/investor/news-financial-information/. Contextul Operațional Adam Back și-a confirmat intenția de a subscrie pentru Trunchiul 2 al OCAs în conformitate cu Acordurile de Emisie a OCAs semnate pe 4 martie 2025, după cum s-a anunțat anterior pe 6 martie 2025. Astfel, la 12 mai 2025, Consiliul de Administrație a hotărât: - Să autorizeze, în conformitate cu articolul L. 228-93 din Codul Comercial Francez, The Blockchain Group Luxembourg SA să emită 12. 146. 942 obligațiuni convertibile (OCA Trunchiul 2), cu valoare nominală de 1 € fiecare, convertibile în până la 17. 176. 106 de noi acțiuni ordinare la prețul de 0, 707 € pe acțiune.

Această emisiune se face conform legislației din Luxemburg. - Să autorizeze compania să își majoreze capitalul social prin crearea a până la 17. 176. 106 noi acțiuni, în urma conversiei acestor obligațiuni. Majorarea de capital va avea loc fie prin aport de numerar, fie prin compensare de datorii, conform celei de-a cincea rezoluții a Adunării Generale Extraordinare din 21 februarie 2025. OCA Trunchiul 2, deținută de Adam Back, conferă dreptul de subscriere pentru până la 17. 176. 106 de noi acțiuni la prețul de 0, 707 € fiecare, cu un premium de 30% față de prețul de conversie al Trunchiului 1. Conversia poate avea loc oricând în perioada de conversie, dacă prețul mediu ponderat pe 20 de zile (VWAP) al acțiunilor companiei atinge cel puțin 130% din prețul de conversie. Această tranzacție nu necesită un prospectus aprobat de AMF, conform excepțiilor din Regulamentul UE 2017/1129. Detalii Subscriere pentru OCA Trunchiul 2 Principalele condiții comparativ cu Trunchiul 1: - Emisiune: deținătorii Trunchiului 1 puteau subscrie până la 1, 5 ori suma inițială în trei luni. - Valoare: 12. 146. 942 €, subscrise în Bitcoin (BTC). - Scadență: 5 ani de la data subscrierii. - Preț de conversie: 0, 707 € pe acțiune. Condiții de conversie: - De către deținătorul obligațiunii: oricând, înainte de a treia aniversare, dacă VWAP-ul pe 20 de zile atinge cel puțin 0, 919 € (130% din prețul de 0, 707 €). - De către deținător sau emitent: între a treia și a cincea aniversare, în aceleași condiții VWAP. Notă: Datorită recentelor volatilități mari a prețului acțiunilor, prețul stabilit de 0, 707 € reflectă o reducere de 44, 72% față de prețul de închidere din 9 mai 2025. Impactul asupra Participației Acționare Conversia integrală a Trunchiurilor 1 și 2, alături de exercitarea completă a Warrants-urilor de subscripție a acțiunilor din 2025-01 („BSA 2025-01”) și a majorării de capital din 7 mai 2025, influențează structura acționariatului (calcul pe baza acțiunilor existente la 9 mai 2025). Acțiunile gratuite alocate neutilizate sunt incluse pe baza diluției totale. Impact asupra Distribuției Capitalului Social și Asupra Acționarilor Non-Participanți Bazându-ne pe dată de bilanț a companiei la 31 decembrie 2024, ajustat pentru conversiile și majorările de capital anterior menționate, diluția și procentele de participare ale acționarilor vor fi afectate în consecință. Factori de risc Compania reamintește investitorilor să consulte raportul financiar anual din 2024, disponibil gratuit pe site-ul său, care detaliază riscurile de afaceri asociate, ce ar putea afecta negativ operațiunile, situația financiară, rezultatele sau perspectivele. *** Declinare de responsabilitate Acest comunicat de presă nu reprezintă o ofertă de vânzare sau o solicitare de cumpărare de valori mobiliare în nicio jurisdicție unde astfel de oferte sunt ilegale fără înregistrare sau certificare. Nu trebuie considerat ca atare înainte de conformitatea cu legislația locală.