Путеaux, 12 мая 2025 года – Группа Blockchain (ISIN: FR0011053636, тикер: ALTBG), зарегистрированная на Euronext Growth Paris и признанная первой в Европе компанией по управлению казначейством биткоинов с дочерними предприятиями, специализирующимися на Data Intelligence, AI и консультациях по децентрализенным технологиям и разработкам, сообщает о завершении размещения конвертируемых облигаций по изъятию, осуществленного через полностью принадлежащую ей луганскую компанию The Blockchain Group Luxembourg SA. Операция проводилась без права приоритетного подписания и составила примерно 12, 1 миллиона евро по цене конвертации 0, 707 евро за акцию, после реализации права подписки на все конвертируемые облигации B-02 («OCA Tranche 2») стратегическим инвестором Адамом Бэком, связанной с его ранее подпиской на Tranche 1 OCAs, о чем было сообщено в пресс-релизе от 6 марта 2025 года. Цена конвертации примерно на 30% превышает цену облигаций B-01 («OCA Tranche 1»). Рост капитала поддерживает стратегию компании по накоплению биткоинов и способствует развитию операций ее дочерних предприятий. 30 апреля 2025 года компания разместила презентацию, в которой изложена стратегия по управлению казначейством биткоинов с целью постепенного увеличения доли биткоинов на акцию с учетом всех разводнений; она доступна по ссылке https://www. theblockchain-group. com/investor/news-financial-information/. Контекст операции Адам Бэк подтвердил свое намерение подписать Tranche 2 по соглашениям о выпуске OCAs, подписанным 4 марта 2025 года, как было ранее заявлено 6 марта 2025 года. Соответственно, 12 мая 2025 года Совет директоров: - В основном, разрешил, согласно статье L. 228-93 Гражданского кодекса Франции, компании The Blockchain Group Luxembourg SA выпустить 12 146 942 конвертируемых облигаций (OCA Tranche 2) номинальной стоимостью по 1 евро каждая, которые могут быть конвертированы в до 17 176 106 новых обыкновенных акций по цене 0, 707 евро за акцию.

Эта практика осуществляется в соответствии с законодательством Люксембурга. - Разрешил увеличить уставной капитал компании за счет выпуска до 17 176 106 новых акций при конвертации указанных облигаций, что будет осуществляться через денежные или долговые взносы в соответствии с пятой резолюцией внеочередного общего собрания от 21 февраля 2025 года. OCA Tranche 2, удерживаемый Адамом Бэком, дает право на подписку до 17 176 106 новых акций по цене 0, 707 евро за акцию, что на 30% превышает цену конвертации Tranche 1. Конвертация возможна в любой момент в течение периода конвертации, при условии, что 20-дневная скользящая средняя цена (VWAP) акций компании достигнет не менее 130% от цены конвертации. Данная сделка не требует предварительного проспекта, одобренного АМФ, согласно исключениям Регламента ЕС 2017/1129. Детали подписки по OCА Tranche 2 Ключевые параметры по сравнению с Tranche 1: - Выпуск: держатели OCА Tranche 1 могли подписаться на сумму, в 1, 5 раза превышающую первоначальный транш, в течение трех месяцев. - Сумма: 12 146 942 евро, подписано в биткоинах (BTC). - Срок: 5 лет с даты подписки. - Цена конвертации: 0, 707 евро за акцию. Условия конвертации: - Для держателя облигаций: в любой момент до третьей годовщины, если 20-дневная VWAP достигнет не менее 0, 919 евро (130% от 0, 707 евро). - Для держателя или эмитента: между третьей и пятой годовщиной при тех же условиях VWAP. Примечание: из-за недавней высокой волатильности цены акций, установленная цена 0, 707 евро отражает дисконт в 44, 72% по сравнению с закрывающей ценой на 9 мая 2025 года. Влияние на долевое участие Если произойдет полная конвертация OCА Tranches 1 и 2, а также полное осуществление варрантов на подписку акций 2025-01 («BSA 2025-01») и увеличение капитала 7 мая 2025 года, структура долевого участия изменится (расчеты основаны на данных акций по состоянию на 9 мая 2025 года). Неиспользованные распределенные бесплатные акции учитываются в полной разводненной доле. Влияние на распределение уставных капиталов и миноритарных акционеров Исходя из собственного капитала компании на 31 декабря 2024 года, с учетом вышеописанных конвертаций и увеличений капитала, доли разводнения и процентные доли в собственности будут соответственно скорректированы. Факторы риска Компания напоминает инвесторам о необходимости консультации с годовыми финансовыми отчетами за 2024 год, доступными бесплатно на ее сайте, где подробно изложены бизнес-риски, способные негативно повлиять на деятельность, финансовое состояние, результаты или перспективы компании. *** Отказ от ответственности Данный пресс-релиз не является предложением или приглашением к покупке ценных бумаг в юрисдикциях, где такие действия незаконны без регистрации или сертификации. Перед соблюдением требований местного законодательства не следует считать его таковым.