Puteaux, 12. mája 2025 – Blockchain Group (ISIN: FR0011053636, ticker: ALTBG), uvedená na Euronext Growth Paris a uznávaná ako prvá európska Bitcoin Treasury spoločnosť so dcérskymi spoločnosťami špecializujúcimi sa na Data Intelligence, AI a decentralizované technológie poradenstvo a vývoj, oznamuje dokončenie emisii prednostne konvertibilných dlhopisov prostredníctvom svojej plne vlastnenej luxemburskej dcérskej spoločnosti The Blockchain Group Luxembourg SA. Táto emisía, bez preferenčných práv na predplatné, dosiahla približne 12, 1 milióna eur pri konverznej cene 0, 707 € za akciu, po vykonaní práva na prednostné kúpenie všetkých konvertibilných dlhopisov B-02 („OCA Tranche 2“) strategickým investorom Adamom Backom, ktorý je spojený s jeho predchádzajúcim predplatným Tranche 1 OCAs, ako je podrobne uvedené v tlačovej správe z 6. marca 2025. Konverzná cena predstavuje približne 30 % prémiu nad konverznou cenou konvertibilných dlhopisov B-01 („OCA Tranche 1“). Táto kapitálová injekcia podporuje stratégiu spoločnosti na akumuláciu bitcoinov a napomáha rastu operácií jej dcérskych spoločností. Dňa 30. apríla 2025 spoločnosť zverejnila prezentáciu, ktorá načrtáva stratégiu jej Bitcoin Treasury spoločnosti zameranú na zvyšovanie podielu bitcoinov na úplne zriedenom akte v priebehu času; táto je dostupná na https://www. theblockchain-group. com/investor/news-financial-information/. Kontext operácie Adam Back potvrdil svoju úmysel uzavrieť predplatné na OCA Tranche 2 v rámci Zmlúv o vydaní OCAs podpísaných 4. marca 2025, ako bolo oznámené už 6. marca 2025. Podľa toho, dňa 12. mája 2025, predstavenstvo: - Schválilo, podľa článku L. 228-93 francúzskeho Obchodného zákonníka, spoločnosť The Blockchain Group Luxembourg SA na vydanie 12 146 942 konvertibilných dlhopisov (OCA Tranche 2) s nominálnou hodnotou 1 € za kus, konvertovateľných na až 17 176 106 nových bežných akcií pri cene 0, 707 € za akciu. Táto emisía je v súlade s právom Luxemburska. - Schválilo zvýšenie kapitálu spoločnosti vytvorením až 17 176 106 nových akcií pri konverzii týchto dlhopisov. Zvýšenie kapitálu sa uskutoční prostredníctvom hotovosti alebo kompenzácie dlhu podľa 5. uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.

februára 2025. OCA Tranche 2, držený Adamom Backom, oprávňuje na predplatné až 17 176 106 nových akcií pri cene 0, 707 € za akciu, čo predstavuje 30 % prémiu nad konverznou cenou Tranche 1. Konverzia je možná kedykoľvek počas obdobia konverzie, za predpokladu, že 20-dňová vážená priemerná cena (VWAP) akcií spoločnosti dosiahne najmenej 130 % konverznej ceny. Táto transakcia nevyžaduje predloženie prospektu schváleného AMF podľa výnimiek na základe nariadenia EÚ 2017/1129. Podrobnosti o predplatnom na OCA Tranche 2 Kľúčové podmienky v porovnaní s Tranche 1: - Emisia: držitelia OCA Tranche 1 mohli podať predplatné až do 1, 5-násobku pôvodnej tranche v priebehu troch mesiacov. - Číslo: 12 146 942 €, získané v bitcoinoch (BTC). - Doba splatnosti: 5 rokov od dátumu predplatného. - Konverzná cena: 0, 707 € za akciu. Podmienky konverzie: - Od majiteľa dlhopisu: kedykoľvek pred 3. výročím, ak VWAP za 20 dní dosiahne najmenej 0, 919 € (130 % z 0, 707 €). - Od majiteľa alebo emitenta: medzi 3. a 5. výročím za rovnakých podmienok VWAP. Poznámka: Vzhľadom na nedávnu vysokú volatilitu cien akcií je stanovená cena 0, 707 € odrazom 44, 72 % zľavy oproti uzatváracej cene k 9. máju 2025. Vplyv na podielové vlastnictvo Úplná konverzia OCA Tranches 1 a 2, spolu s plným uplatnením akciových opcií BSA 2025-01 zo dňa 7. mája 2025 a kapitálovou injekciou z 5. uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21. februára 2025, ovplyvní štruktúru vlastníctva akcií (výpočty založené na stave k 9. máju 2025). Každé nepoužité pridelené voľné akcie sú zahrnuté na plne zriedenom základe. Vplyv na rozdelenie akciového kapitálu a neparticipujúcich akcionárov Na základe vlastného imania spoločnosti k 31. decembru 2024, upraveného o vyššie uvedené konverzie a zvýšenia kapitálu, budú vplyvom ředění a podielov akcionárov zasiahnuté tieto podmienky. Rizikové faktory Spoločnosť upozorňuje investorov, aby si prečítali ročnú správu za rok 2024, dostupnú bezplatne na jej webovej stránke, ktorá podrobne opisuje riziká podnikania, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť operácie, finančnú situáciu, výsledky alebo výhľad. *** Záruka Toto tlačové oznámenie nie je ponukou na predaj ani výzvou na kúpu cenných papierov v žiadnej jurisdikcii, kde by takéto ponuky boli nelegálne bez registrácie alebo certifikácie. Nemalo by byť považované za takéto, pokiaľ sa neuskutoční v súlade s miestnymi zákonmi.