Puteaux, den 12 maj 2025 – The Blockchain Group (ISIN: FR0011053636, ticker: ALTBG), listat på Euronext Growth Paris och erkänd som Europas första Bitcoin Treasury-företag med dotterbolag som är specialiserade på Data Intelligence, AI samt konsult- och utvecklingstjänster inom decentraliserad teknik, tillkännager att de har genomfört en reserverad konvertibelobligationsemission via sitt helägda Luxemburgbaserade dotterbolag, The Blockchain Group Luxembourg SA. Denna emission, utan preferentiella teckningsrätter, uppgick till cirka 12, 1 miljoner euro till en konverteringskurs på 0, 707 euro per aktie, efter att samtliga Konvertibla Obligationer B-02 („OCA Tranche 2“) har tecknats av strategiska investeraren Adam Back, kopplat till hans tidigare teckning av Tranche 1-OCAs, vilket specificeras i pressmeddelandet den 6 mars 2025. Konverteringskursen motsvarar en premie på cirka 30 % jämfört med Konvertibla Obligationer B-01 („OCA Tranche 1“). Denna kapitalökning stöder bolagets strategi för Bitcoin-innehav och främjar tillväxten i dess dotterbolags verksamheter. Den 30 april 2025 delade bolaget en presentation som beskriver strategin för sitt Bitcoin Treasury-företag, med målet att öka bitcoin-innehavet per fullt utspädd aktie över tid; denna finns tillgänglig på https://www. theblockchain-group. com/investor/news-financial-information/. Verksamhetskontext Adam Back bekräftade sin avsikt att teckna OCA Tranche 2 enligt de OCA-utgivningsavtal som undertecknades den 4 mars 2025, vilket tidigare meddelades den 6 mars 2025. Följaktligen beslutade styrelsen den 12 maj 2025 att: - Bemyndiga, enligt artikel L. 228-93 i den franska handelslagen, The Blockchain Group Luxembourg SA att emittera 12 146 942 konvertibla obligationer (OCA Tranche 2) med nominellt värde av 1 euro vardera, konverterbara till maximalt 17 176 106 nya vanliga aktier till 0, 707 euro per aktie.

Denna emission följer Luxemburgs lagstiftning. - Bemyndiga bolaget att öka sitt kapital med upp till 17 176 106 nya aktier vid konvertering av dessa obligationer. Kapitaltillskottet sker via kontant- eller skuldkompensation enligt den Extraordinära Bolagsstämman beslut den 21 februari 2025, fjärde resolutionen. OCA Tranche 2, som innehas av Adam Back, ger rätt att teckna upp till 17 176 106 nya aktier till 0, 707 euro styck, vilket är en premie på 30 % jämfört med konverteringskursen för OCA Tranche 1. Konvertering kan ske när som helst under konverteringsperioden, förutsatt att ett 20-dagars volymvägt genomsnittspris (VWAP) för bolagets aktier understiger minst 130 % av konverteringskursen. Denna transaktion kräver inte ett prospekt godkänt av AMF enligt undantag i EU-förordning 2017/1129. Detaljer om teckning för OCA Tranche 2 Viktiga villkor jämfört med OCA Tranche 1: - Utgivning: Innehavare av OCA Tranche 1 kunde teckna upp till 1, 5 gånger initiala tranchens mängd inom tre månader. - Mängd: 12 146 942 euro, tecknat i Bitcoin (BTC). - Löptid: 5 år från teckningsdagen. - Konverteringskurs: 0, 707 euro per aktie. Konverteringsvillkor: - Av obligationsägaren: när som helst innan den tredje årsdagen om 20-dagars VWAP når minst 0, 919 euro (130 % av 0, 707 euro). - Av obligationsägaren eller emitteraren: mellan den tredje och femte årsdagen under samma VWAP-villkor. Observera: På grund av den senaste tidens höga volatilitet i aktiekursen reflekterar den fastställda kursen på 0, 707 euro en rabatt på 44, 72 % jämfört med stängningskursen den 9 maj 2025. Effekt på aktieinnehavet Full konvertering av OCA Tranch 1 och 2, tillsammans med fullt utnyttjande av aktieteckningswarranter för 2025-01 („BSA 2025-01“) och kapitalökningen den 7 maj 2025, påverkar aktieägandet (beräkningar baserade på antalet aktier den 9 maj 2025). Utgivna men oreglerade tilldelade fria aktier ingår på fullt utspädd basis. Inverkningar på aktiekapitalets fördelning och icke-participerande aktieägare Baserat på bolagets eget kapital till den 31 december 2024, justerat för ovan nämnda konverteringar och kapitalökningar, kommer utspädningen och ägarandelarna att påverkas i enlighet med detta. Riskfaktorer Bolaget påminner investerare om att konsultera årsredovisningen för 2024, tillgänglig kostnadsfritt på dess hemsida, vilken specificerar de affärsrisker som är förknippade med verksamheten och som kan negativt påverka verksamhetens resultat, finansiella ställning eller utsikter. *** Disclaimer Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning att köpa värdepapper i någon jurisdiktion där sådana erbjudanden är olagliga utan registrering eller intygande. Det bör inte tolkas som ett sådant erbjudande förrän krav på efterlevnad av lokal lagstiftning är uppfyllt.