Puteaux, Mayo 12, 2025 – Ang Blockchain Group (ISIN: FR0011053636, ticker: ALTBG), na nakalista sa Euronext Growth Paris at kinikilala bilang kauna-unahang Bitcoin Treasury Company sa Europa na may mga subsidiary na nag-specialize sa Data Intelligence, AI, at konsultasyon at pag-de-develop ng decentralized na teknolohiya, ay inanunsyo ang pagkakatapos ng isang reserved na convertible bond issuance sa pamamagitan ng ganap na pag-aari nitong subsidiary sa Luxembourg, ang The Blockchain Group Luxembourg SA. Ang emisyo na ito, na walang pribilehiyong karapatang umuna sa pagbili, ay umabot sa humigit-kumulang €12. 1 milyon sa isang presyo ng konbersyon na €0. 707 kada share, kasunod ng exercise ng subscription rights para sa lahat ng Convertible Bonds B-02 (“OCA Tranche 2”) bilang bahagi ng strategic investor na si Adam Back, na nakatali sa kanyang naunang subscription sa Tranche 1 na OCAs ayon sa detalyeng inilathala noong Marso 6, 2025. Ang presyo ng konbersyon ay kumakatawan sa isang ~30% premium kumpara sa Convertible Bonds B-01 (“OCA Tranche 1”). Ang kapital na ito ay sumusuporta sa estratehiya ng kumpanya sa pag-iipon ng Bitcoin at pinapalago ang operasyon ng mga subsidiary nito. Noong Abril 30, 2025, ibinahagi ng Kumpanya ang isang presentasyon na nagbabalangkas ng kanilang estratehiya bilang isang Bitcoin Treasury Company na naglalayong pataasin ang bitcoin holdings kada full diluted share sa paglipas ng panahon; ito ay makikita sa https://www. theblockchain-group. com/investor/news-financial-information/. Konteksto ng Operasyon Kinumpirma ni Adam Back ang kanyang hangaring mag-subscribe sa OCA Tranche 2 alinsunod sa OCA Issuance Agreements na nilagdaan noong Marso 4, 2025, tulad ng naunang iniulat noong Marso 6, 2025. Kaya, noong Mayo 12, 2025, ang Lupon ng mga Direktor ay nagpasya: - Pahintulutan, sa ilalim ng Artikulo L. 228-93 of the French Commercial Code, ang The Blockchain Group Luxembourg SA na mag-isyu ng 12, 146, 942 na convertible bonds (OCA Tranche 2) na may nominal na halaga na €1 bawat isa, na maaaring i-convert sa hanggang 17, 176, 106 bagong ordinary shares na nagkakahalaga ng €0. 707 bawat isa.

Ang emisiyong ito ay sumusunod sa batas ng Luxembourg. - Pahintulutan ang Kumpanya na palakihin ang kapital nito sa pamamagitan ng paglikha ng hanggang 17, 176, 106 bagong shares kapag na-convert ang mga bonds na ito. Ang pagdadagdag sa kapital ay magaganap sa pamamagitan ng cash o debt compensation ayon sa resolusyon ng Extraordinary General Meeting na ikalimang resolusyon noong Pebrero 21, 2025. Ang OCA Tranche 2, na pagmamay-ari ni Adam Back, ay nagbibigay karapatan sa subscription hanggang sa 17, 176, 106 bagong shares na nagkakahalaga ng €0. 707 bawat isa, isang 30% premium kumpara sa presyo ng konbersyon ng OCA Tranche 1. Maaaring maganap ang konbersyon anumang oras sa loob ng konbersyon na panahon, na nakasalalay sa pagabot ng 20-araw na volume-weighted average price (VWAP) ng mga shares ng Kumpanya sa hindi bababa sa 130% ng presyo ng konbersyon. Hindi nangangailangan ang transasyong ito ng prospectus na aprubado ng AMF ayon sa mga eksepsyon ng EU Regulation 2017/1129. Detalye ng Subscription para sa OCA Tranche 2 Mga pangunahing termino kumpara sa OCA Tranche 1: - Issuance: Ang mga may hawak ng OCA Tranche 1 ay maaaring mag-subscribe hanggang 1. 5 beses ng paunang tranche sa loob ng tatlong buwan. - Halaga: €12, 146, 942 na na-subscribe sa Bitcoin (BTC). - Maturity: 5 taon mula sa petsa ng subscription. - Presyo ng Konbersyon: €0. 707 bawat share. Mga Kondisyon ng Konbersyon: - Para sa bondholder: anumang oras bago ang ikatlong anibersaryo kung ang 20-araw na VWAP ay maabot ang hindi bababa sa €0. 919 (130% ng €0. 707). - Para sa bondholder o issuer: sa pagitan ng ikatlong at ikalimang anibersaryo sa ilalim ng parehong kondisyon ng VWAP. Tandaan: Dahil sa kamakailang mataas na volatility ng presyo ng shares, ang itinalagang presyo na €0. 707 ay nagpapakita ng 44. 72% na diskount kumpara sa nagsara nitong presyo noong Mayo 9, 2025. Epekto sa Pag-aangkat ng Pagmamay-ari ng Share Ang buong konbersyon ng OCA Tranches 1 at 2, pati na rin ang buong exercise ng 2025-01 Share Subscription Warrants (“BSA 2025-01”) at ang pagdadagdag ng kapital noong Mayo 7, 2025, ay makakaapekto sa estruktura ng pagmamay-ari ng mga shares (batay sa bilang ng mga shares noong Mayo 9, 2025). Ang mga unissued na nakareserbang libreng shares ay isinasama sa isang fully diluted na batayan. Epekto sa Distribusyon ng Kapital at sa mga Hindi Kasali sa Pamumuhunan Batay sa equity ng Kumpanya noong Disyembre 31, 2024, na naayos sa mga konbersyon at pagdadagdag ng kapital sa itaas, ang dilusyon at porsiyento ng pagmamay-ari ay magbabago ayon sa nararapat. Mga Panganib Pinapaalalahanan ng Kumpanya ang mga mamumuhunan na konsultahin ang taunang ulat ng pananalapi para sa 2024, na makukuha nang libre sa kanilang website, na nagdedetalye ng mga kaugnay na panganib sa negosyo na maaaring makapekto nang masama sa operasyon, kalagayan ng pananalapi, resulta, o pananaw nito. *** Pabatid Ang press release na ito ay hindi isang alok na ibenta o paghihikayat na bumili ng mga securities sa anumang hurisdiksyon kung saan ang ganitong mga alok ay labag sa batas kung walang rehistrasyon o sertipikasyon. Hindi ito dapat ituring na ganito hanggang sa pag-sunod sa mga lokal na batas.