普托，2025年5月12日——区块链集团（ISIN：FR0011053636，股票代码：ALTBG），在泛欧交易所成长市场上市并被认定为欧洲第一家比特币财政公司，拥有专注于数据智能、人工智能以及去中心化技术咨询与开发的子公司，宣布通过其全资拥有的卢森堡子公司——区块链集团卢森堡股份有限公司，完成了一次定向可转换债券发行。本次发行不带优先认购权，金额约为1210万欧元，转换价格为每股0. 707欧元，系在战略投资者Adam Back行使其全部认购权的基础上进行，相关内容详见2025年3月6日的新闻稿，此次认购涉及第1期OCAs的早期认购，偏溢价约30%，高于第1期OCAs的转换价格。此次增资将支持公司比特币的积累策略，并推动其子公司业务的发展。 2025年4月30日，公司发布了一份介绍其比特币财政公司战略的报告，旨在随着时间推移提升每股摊薄后比特币持有量，相关资料可在 https://www. theblockchain-group. com/investor/news-financial-information/ 查看。 操作背景 Adam Back确认其意图根据2025年3月4日签订的OCA发行协议认购第2期OCAs，相关内容已在2025年3月6日披露。 因此，2025年5月12日，公司董事会决议： - 根据法国商法典第L.

228-93条，授权区块链集团卢森堡股份有限公司发行12146942张面值1欧元的可转换债券（OCA第2期），可转换为最多17176106股每股0. 707欧元的新普通股。此次发行依据卢森堡法律进行。 - 授权公司在债券转换后，可通过现金或债务置换的方式，增发最多17176106股新股。本次资本增发将依据2025年2月21日股东大会的第5项决议执行。 Adam Back持有的第2期OCA赋予其认购最多17176106股、每股0. 707欧元的新股的权利，该认购价格较第1期OCA的转换价高出30%。转换权可在转换期内的任何时间行使，但须满足公司股价在20个交易日加权平均价格（VWAP）至少达到转换价的130%。 该交易无需遵循欧盟Regulation 2017/1129的例外情况获得ALF（法国金融市场监管机构）的批准。 第2期OCA认购详情 与第1期OCA相比的关键条款： - 发行：第1期OCA持有人可在三个月内认购最多1. 5倍于首期金额的份额。 - 数量：共计12, 146, 942欧元（以比特币BTC计）。 - 到期日：自认购之日起五年。 - 转换价格：每股0. 707欧元。 转换条件： - 持有人：可在第三周年之前的任何时间行使，前提是20日VWAP达到至少0. 919欧元（为转换价的130%）。 - 持有人或发行人：在第三至第五周年之间行使，满足相同的VWAP条件。 注意：因近期股价波动剧烈，设定的转换价格0. 707欧元相比2025年5月9日的收盘价有44. 72%的折让。 股权结构影响 若全部将OCAs第1期和第2期全部转换，连同2025年1月认股权证（“BSA 2025-01”）的全部行使，以及2025年5月7日的增发，公司的股权结构将发生变化（基于2025年5月9日的股份数量计算）。未发行的分配得無料股份也按完全摊薄基准考虑。 对股本分布及非参与股东的影响 以公司截至2024年12月31日的权益为基础，调整上述转换和增资事项后，稀释和持股比例将相应变化。 风险提示 公司提醒投资者查阅其网站提供的2024年度财务报告，详细说明可能对业务、财务状况、经营结果或前景产生不利影响的相关风险。 *** 免责声明 本新闻稿非在任何无相关注册或认证而非法提供证券的司法管辖区内的发行销售要约或招揽购买建议。在符合当地法律法规之前，不应视为具有法律效力的要约或邀约。