区块链集团（国际证券识别码：FR0011053636；股票代码：ALTBG），欧洲首家在泛欧证券交易所成长巴黎上市的比特币国库公司，通过其全资子公司卢森堡区块链集团卢森堡股份公司，宣布了一系列重大资本运作，包括可转换债券发行、股票转换以及比特币积累。 2025年5月26日，公司完成了一次面向新投资者Moonlight Capital的定向可转换债券发行，全部以比特币（BTC）计价并完全认购，总额约为500万欧元。这次发行的认购价格为每股3. 809欧元，比2025年5月23日的收盘价高30%，使债券持有人有权将债券转换为最多1, 312, 680股普通股。该债券（OCA B-03第一批）面值每个1欧元，无息，期限五年。若20日成交量加权平均价（VWAP）达到或超过转换价格（4. 9517欧元）的130%，即可进行转换。到期赎回可由债券持有人自行选择以比特币、欧元或股票转换的方式实现。此次发行的资金主要用于比特币的购买（占95%），其余部分用于运营成本和管理费。 在三个月内，持有人有权认购第二批（OCA B-03第二批）价值750万欧元的债券——第一批的1. 5倍——转换价格为4. 9517欧元每股，条件类似，且在第三个周年日之前，转股的VWAP门槛为6. 4372欧元。 此外，战略投资者Fulgur Ventures和UTXO Management行使了对OCA B-02（第二批）认购权，分别以比特币完全认购，金额约为5550万欧元和300万欧元，转换价格接近每股0. 707欧元（较第一批OCA溢价30%）。这类债券允许转换成最多78, 166, 612股和4, 285, 291股新普通股，前提是VWAP达到转换价格的130%（约0. 919欧元）。这些操作无须法国金融市场管理局（AMF）的招股说明书审批。 投资者Adam Back将其全部第一批OCAs（8, 097, 961份）按每股0. 544欧元（较2025年3月4日之前平均价格溢价30%）购入的债券转换为14, 885, 957股新股，全部通过债务冲销方式支付。尽管市场波动剧烈，但此价格较5月26日收盘价相比，折让幅度达约80. 4%。 总体来看，这些交易助力区块链集团持续比特币积累战略，预计总持仓量将增加约590比特币，总潜在比特币持有量可能达到约1, 437枚。同时，公司正继续扩大其子公司在数据智能、人工智能及去中心化技术咨询方面的运营活动。 董事会的决策依据2025年2月21日举行的股东大会授予的权限，符合适用的法国及卢森堡关于可转换债券发行的法律法规。转换后产生的新股享有全部股东权益，并将在泛欧证券交易所成长巴黎市场交易。 操作所基于的假设是将比特币的市值设定为每枚100, 000欧元；实际认购金额及资本增加将依据交易时比特币的市场价值而定。公司提醒，当前和计划中的OCAs、无形股份及近期资本增发已纳入完全摊薄股本计算，但某些潜在调整和可转换债券的行使未计入其中。 公司重申，年度财务报告中详细披露的现有风险因素，可能对业务产生影响。此新闻稿非在任何法律允许范围内的证券买卖要约或招揽，也不构成任何证券的买卖建议或邀请。 更多详情及投资者资料，包括比特币国库公司战略介绍，欢迎访问 https://www. theblockchain-group. com/investor/news-financial-information/