La société déploie des efforts coûteux pour augmenter la capacité des puces à intelligence artificielle de 3 nm. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM -3, 45 %) a ajusté ses perspectives pour l'industrie des semi-conducteurs pour le reste de l'année en raison de l'incertitude macroéconomique et géopolitique persistante. TSMC, le leader du marché des fonderies, prévoit maintenant une reprise plus progressive et modérée pour cette année. Malgré une demande globale mitigée, TSMC prévoit une augmentation significative de la production d'accélérateurs d'intelligence artificielle par rapport à 2023. La société s'attend à ce que les revenus des accélérateurs d'IA plus que doublent en 2024, représentant une part de vente de l'ordre de la basse dizaine. Au cours des cinq prochaines années, TSMC prévoit un taux de croissance annuel de 50 % pour les revenus des accélérateurs d'IA. Surmonter les défis pour augmenter la capacité TSMC a rencontré des défis liés à son processus de fabrication en 3 nanomètres. Bien qu'Apple utilise ce processus avancé pour ses puces personnalisées, les accélérateurs d'IA ont été limités à une technologie plus ancienne de 5 nm. Bien que des spéculations suggéraient que les nouveaux GPU du centre de données Blackwell de Nvidia utiliseraient le procédé de 3 nm de TSMC, ils utiliseront en réalité une version modifiée du même processus que leurs prédécesseurs. Pour améliorer sa capacité de production de puces IA en 3 nm, TSMC prend des mesures extraordinaires. La société prévoit de convertir une partie de ses outils de 5 nm pour prendre en charge le processus de 3 nm, réduisant ainsi sa capacité de 5 nm pour accueillir une capacité supplémentaire en 3 nm. Cependant, cette initiative aura un impact sur la rentabilité. TSMC s'attend à une réduction de 1 à 2 points de pourcentage de sa marge brute au second semestre de cette année. Bien que la société maintienne ses prévisions de marge brute à long terme, elle travaillera à des mesures de réduction des coûts pour atténuer l'impact sur sa marge brute. Malheureusement, il y a des limites à la quantité de capacité supplémentaire pour les nouveaux nœuds que TSMC peut créer avec cette approche.

Lorsqu'on lui a demandé lors de l'appel aux résultats s'il serait possible de renforcer la capacité en 5 nm en réaffectant des ressources du nœud 7 nm actuellement sous-utilisé, le PDG de TSMC, C. C. Wei, a expliqué que la proximité physique de l'équipement pour les nœuds 5 nm et 3 nm rendait cette démarche viable, mais elle ne serait pas faisable pour d'autres nœuds. TSMC prévoit un processus plus fluide pour son prochain nœud en 2 nm. Wei estime que le nœud en 2 nm aura plus de validations de conception (tape-outs) au cours des deux premières années par rapport aux nœuds en 3 nm ou en 5 nm, principalement en raison de la demande liée à l'IA. La production en volume pour le nœud en 2 nm devrait commencer en 2025. L'inconnue qu'est Intel Alors que la demande de puces IA continue de croître, TSMC est sur le point de faire face à une forte concurrence d'Intel (INTC -2, 40 %) dans les années à venir pour la domination des fonderies de semi-conducteurs. Intel vise à devenir la deuxième plus grande fonderie du monde d'ici 2030, en s'appuyant sur de nouveaux nœuds de processus qui pourraient dépasser technologiquement TSMC. TSMC reste optimiste quant à la victoire de son processus en 2 nm ; cependant, Intel est tout aussi confiant dans son processus Intel 18A, qui devrait entrer en production début de l'année prochaine. Intel a un avantage crucial avec son utilisation de la technologie d'alimentation à l'arrière du chip (backside power delivery) dans Intel 18A, qui peut améliorer considérablement les performances et l'efficacité. TSMC n'utilisera pas l'alimentation à l'arrière avant la deuxième génération de ses nœuds en 2 nm. Alors que la demande de puces IA contribuera à la croissance de TSMC à l'avenir, le marché ne sera pas exclusif à la société. L'entrée de capacités d'Intel et de Samsung rivalisant avec les meilleurs nœuds de processus de TSMC pourrait exercer une pression sur sa part de marché et sa rentabilité.